Etablierter Stahl- und Metallbaubetrieb mit Wachstumspotenzial

UNTERNEHMEN

Das angebotene Unternehmen ist ein etablierter Stahl- und Metallbaubetrieb mit mehreren Jahrzehnten Marktpräsenz in einem starken Industriecluster des Niederrhein-Raums (Nordrhein-Westfalen). Der Betrieb beschäftigt über 30 hochqualifizierte Mitarbeiter und verfügt über einen modernen, zertifizierten Maschinenpark für anspruchsvolle Stahl- und Schweißkonstruktionen im industriellen Sektor.

Das Unternehmen wurde von den Inhabern in den vergangenen Jahren erfolgreich neu strukturiert, modernisiert und auf profitables Wachstum ausgerichtet. Die Betriebsstätte ist vollständig ausgestattet mit zeitgemäßer Fertigungstechnologie, Qualitätsmanagementsystemen und zertifizierten Prozessen, die hohe Standards in Sicherheit, Qualität und technischer Exzellenz gewährleisten.

LEISTUNGSPORTFOLIO

Das Unternehmen bietet ein umfassendes, breit diversifiziertes Leistungsspektrum für industrielle Kunden:

Kernleistungen:

• Konstruktion, Fertigung und Montage von Stahl- und Schweißkonstruktionen

• Stahlhochbau: Rahmenwerk, Hallenkonstruktionen, Tragwerke für Industrieanlagen

• Industrie- und Sonderkonstruktionen: Speziallösungen für spezifische Kundenwünsche

• Umbauten und Modernisierungsarbeiten an bestehenden Anlagen

• Instandsetzungen und Reparaturen von Stahlkonstruktionen

Zusatzleistungen:

• Ingenieurleistungen: Konstruktion (CAD), Statik, Planung

• Technische Beratung und Optimierungsanalysen

• Qualitätsprüfungen und Inspektionen nach Normen

• Wartung, Instandhaltung und technische Serviceleistungen

• Zertifizierte Produktion nach EN 1090-1 (EXC3)

• Schweißtechnik nach DVS und internationalen Standards (SGU/SCC)

MARKTPOSITION & KUNDENBASIS

Das Unternehmen arbeitet primär im B2B-Segment mit langfristigen, stabilen Kundenbeziehungen. Die Kundenbasis ist diversifiziert über mehrere Branchen: Industrie & Maschinenbau, Chemische Industrie, Lebensmittelproduktion, Metallverarbeitung, Logistik & Lagerwirtschaft, öffentliche Infrastruktur und gewerbliche Betriebe.

Der Kundenstamm ist überwiegend regional konzentriert (Niederrhein, Ruhrgebiet, Rheinland). Diese geografische Nähe ermöglicht kurze Lieferwege, persönliche Kundenbeziehungen, Wiederholungsaufträge und geringe logistische Kosten. Die Kundenfluktuation ist gering; viele Kunden arbeiten seit mehreren Jahren mit dem Betrieb zusammen.

FINANZIELLE SITUATION

Umsatz:

• Jahresumsatz: > 2,0 Mio. EUR (stabil, leicht wachsend)

• Umsatztrend: Kontinuierliches Wachstum in den letzten 3 Jahren

Profitabilität:

• Aktuelle EBIT-Marge: Moderat (5–10%, abhängig von Auslastung)

• Entwicklung: Deutlich steigende Marge im kommenden Geschäftsjahr erkennbar

• Rentabilität: Solid, mit klarem Aufwärtstrend

• Cashflow: Positiv; gute Zahlungsmoral der Kundenschaft

Kapitalstruktur:

• Eigenkapitalquote: Solide (40–50%)

• Verschuldung: Niedrig; keine nennenswerten Schulden

• Finanzierungsbedarf: Minimal

• Bankenbeziehungen: Stabil, gute Kreditlinien

KAPAZITÄTEN & AUSLASTUNG

Das Unternehmen fährt derzeit mit 60–70% Kapazitätsauslastung. Die verfügbaren Maschinen, Infrastruktur und die Belegschaft sind nicht vollständig ausgelastet.

Wachstumshebel – kurzfristig realisierbar:

1. Bessere Maschinenauslastung (+500–800 k EUR Umsatz möglich)

2. Effizienzgewinne & Optimierung (+3–5% EBIT-Verbesserung)

3. Systematische Marktbearbeitung & Neukundenakquisition (+500–1.000 k EUR)

4. Vertiefung Bestandskunden (+300–500 k EUR)

5. Portfolio-Erweiterung (Spezialmaschinen, Kapazitätserweiterung)

Geschätztes Gesamtpotenzial: +2,5 bis 4,0 Mio. EUR zusätzlicher Jahresumsatz mittelfristig (3–5 Jahre)

OPERATIVE STÄRKEN

✓ Erfahrenes Management & Fachpersonal (mehrere Jahrzehnte Branchenerfahrung)
✓ Moderne Ausstattung & Zertifizierungen (EN 1090-1 EXC3, SGU/SCC, ISO 9001)
✓ Etablierte Prozesse & Abläufe (bewährte Fertigungsmethoden, Qualitätsprüfung)
✓ Solide Kundenbeziehungen (5–10 Jahre Partnerschaftsdauer, niedrige Fluktuation)
✓ Geografische Positionierung (Industriecluster Niederrhein/Ruhrgebiet, gute Infrastruktur)
✓ Stabiler Ertrag & positive Aussichten (Profitabilität nach Restrukturierung, Margenverbesserung erkennbar)

IMMOBILIE & INFRASTRUKTUR

Das Unternehmen nutzt eine modern ausgestattete Betriebsstätte mit:

• Produktionshallen: ca. 1.000–1.500 m² moderne Fertigungsfläche mit Krandienste

• Montagehallen: Zusätzliche Flächen für Montage und Zusammenbau

• Büroflächen: Moderne Räumlichkeiten für Verwaltung, Konstruktion, Besprechungen

• Sozialflächen: Umkleidekabinen, Pausenräume, Sanitäranlagen, Kantine

• Lagerinfrastruktur: Materiallagerflächen, Fertig-Lagerung, Witterungsschutz

• Schweißtechnik-Bereich: Spezialisierte Schweißwerkstätten mit Ausrüstung

• Krananlage & Hebezeuge: Verladekräne, Hallenkrane für große Bauteile

Immobiliensituation: Miete oder Kauf möglich (flexible Regelungen). Technischer Zustand: Gut, regelmäßig gewartet und modernisiert. Flächenausbau möglich (Reserveflächen vorhanden).

ZIELGRUPPE & KAUFARGUMENTE

Ideal geeignet für:

1. Strategische Käufer (Buy-and-Build / Rollups)

   • Größere Stahlbau-, Metallbau- oder Anlagenbaubetriebe

   • Synergien: Maschinenauslastung, Verwaltungszentralisierung, gemeinsamer Vertrieb, Einkaufssynergien

2. Finanzinvestoren & Private Equity

   • Mittelständische PE-Fonds mit 1–10M€ EBITDA-Fokus

   • Value-Driver: Auslastungsoptimierung, Kostenreduktion, Vertriebsaufbau

3. Management Buy-In (MBI)

   • Erfahrene Manager aus der Stahlbau-Branche

   • Klassische MBI-Struktur (Eigenkapital + Mezzanine + Bankenfinanzierung)

4. Industriekonzerne & Holdingstrukturen

   • Portfolio-Ergänzung, Spezialisierung, Synergiepotenzial mit Gruppenunternehmen

5. Nachfolger & Mitarbeiter-/Management-Käufer

   • Seller Financing, Earn-Outs, Übergabeverträge möglich

VERKAUFSGRUND

Die Inhaber haben das Unternehmen erfolgreich aufgebaut und in den letzten Jahren vollständig neu strukturiert. Nach Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen, Stabilisierung der Erträge und Positionierung auf Wachstumskurs suchen die Inhaber nun eine persönliche Neuorientierung(Altersvorsorge, Vermögensumverteilung, neue berufliche Ziele).

Das Unternehmen wird in ausgezeichnetem Betriebszustand mit klarer Wachstumsperspektive angeboten – nicht wegen Problemen, sondern aufgrund einer bewussten strategischen Entscheidung der Eigentümer.

BEWERTUNG & KAUFPREIS-MECHANIK (Orientierung)

Struktur:

• Equity Value (Enterprise Value minus Net Debt)

• zzgl. Working Capital Adjustment

• ggfs. Earn-Out: +10–20% bei Erreichen von EBIT-Zielen (Jahr 1–3)

RISIKEN & MITIGATIONSMASSNAHMEN

Top-Risiken:

1. Kundenfluktuation / Großkundenabhängigkeit → Mitigation: Diversifizierung, Kundenverträge, Neuakquisition

2. Rohstoffpreis-Volatilität (Stahlpreise) → Mitigation: Preisgleitklauseln, Hedging, schnelle Anpassung

3. Kapazitätsauslastung unter Prognose → Mitigation: Strukturiertes Vertriebsprogramm, Earn-Out-Bedingungen

4. Fachkräfte-Verfügbarkeit / Personalkosten → Mitigation: Arbeitgeberpolicy, Ausbildung, Automatisierung

5. Markt- & Konjunkturschwankungen → Mitigation: Breite Kundenbasis, diversifizierte Branchen

NÄCHSTE SCHRITTE

1. Information Request & NDA-Unterzeichnung

2. Management Presentation (Telefonisch / persönlich)

3. Datenraum-Zugang (Finanzdaten, Kundenlisten, Verträge, Betriebsdaten)

4. Vor-Ort-Besichtigung (Betriebsstätte, Maschinen, Team)

5. Due Diligence (Finanzielle, rechtliche, operative Prüfung)

6. Term Sheet & Letter of Intent (Kaufpreis, Struktur, Bedingungen)

7. Final Documentation (Kaufvertrag, Warranties, Indemnities, Earn-Outs)

8. Closing (Übergabe, Zahlungsabwicklung)