Vermögensberatung oder Bestände mit Wertpapier-Schwerpunkt in Wien gesucht

Ein seit 1976 am Markt etabliertes Familienunternehmen der Finanzdienstleistungsbranche sucht im Raum Wien gezielt nach Kundenbeständen oder Unternehmen im Bereich der gewerblichen Vermögensberatung und Versicherungsvermittlung zur Übernahme. Nach dem strategischen Zusammenschluss zweier erfahrener Berater verfügt die Käuferseite über freie Kapazitäten für die persönliche Betreuung neuer Klienten. Gesucht werden Bestände mit einem Mindestvolumen von einer Million Euro, wobei auch deutlich größere Volumina willkommen sind. Ein besonderer Fokus liegt auf der Beratung im Wertpapierbereich sowie in Versicherungsangelegenheiten. Die Übernahme erfolgt mit dem Ziel, die langjährigen Kundenbeziehungen des Abgebers auf hohem fachlichem Niveau und mit einer persönlichen Note weiterzuführen. Technisch ist die Käuferseite modern aufgestellt, setzt jedoch in der Beratung weiterhin auf den direkten, persönlichen Austausch. Dieses Gesuch richtet sich insbesondere an Inhaber, die eine Nachfolgelösung für den Ruhestand suchen und ihren Bestand in professionelle Hände übergeben möchten. Eine diskrete Abwicklung des gesamten Prozesses wird zugesichert.